葡萄牙在中国发行“熊猫债券”

 

葡萄牙周四完成了一个欧元区国家在中国债券市场的首次主权债券发售，以4.09%的收益率发售20亿元人民币的三年期债券，市场需求强劲。

“凭借这次成功的交易，葡萄牙已进入全球第三大债券市场，进一步扩大了其投资者的基础。”葡萄牙公共债务管理机构(IGCP)在一份声明中表示。本次债券发行的目标主要是中国的机构投资者。

这是欧元区主权国家首次发行所谓的熊猫债券，也是继波兰和匈牙利分别于2016年和2018年发行人民币债券后，由一个欧盟(EU)国家第三次这样做。

这些债券被超额认购三倍多。IGCP称，投资者的强劲需求使其能够在周二宣布的3.9%至4.5%的收益率初步指引区间的较低端定价。

在筹备发行的两年时间里，葡萄牙这个曾经需要紧急财政援助的国家，向北京、上海及新加坡的投资者陈述了投资理由。中国银行(Bank of China)和汇丰银行(HSBC)是此次交易的联合主承销商。葡萄牙的CaixaBI担任财务顾问。

周四，葡萄牙10年期国债收益率为0.85%。三年期国债收益率为负0.23%。